荒廃したある町に建てられた、一張りのサーカス小屋。
海賊〝道化のバギー〟の恐怖のショー会場だ。
中では海賊団によるショーが開催され、客席には罪なき人々の姿が。
彼らの表情からは、これから繰り広げられるのが楽しいサーカスなどではなく、世にも恐ろしいショーであることが容易に窺える。
ルフィたち一行はこの場所で、因縁の相手となる〝道化のバギー〟とはじめて対峙することになる。